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Les règles de conduite en matière de gestion de fortune

Comprendre les principes fondamentaux des règles de conduite que doivent respecter les intermédiaires financiers, envers leurs clients, dans le cadre de leurs prestations de services.

En matière de gestion de fortune, les prestataires de services financiers sont tenus d’observer des règles de conduite envers leurs clients. La formation présente les trois devoirs liés aux règles de conduite : le devoir d’information, le devoir de diligence et le devoir de loyauté. Chacun des devoirs est présenté à travers les différents types de relation contractuelle que l’intermédiaire financier entretient avec son client.

  • Durée: 40 minutes
  • Exercices: 35 questions

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